Comment nous structurons votre accompagnement
Notre approche se base sur l’écoute, l’analyse méthodique et la restitution claire. Nous privilégions la neutralité et la rigueur lors de chaque étape. Aucune promesse de performance n’est faite, et les résultats peuvent varier selon les circonstances individuelles.
Notre équipe experte
Des professionnels dédiés à votre situation
Élodie Marchand
Conseillère senior
Master en gestion financière Université Lyon 2
Gestion Patrimoniale Lyon
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Plus de dix ans d’expérience dans l’analyse financière et les consultations sur mesure. Reconnue pour son sens de l’éthique et son écoute attentive.
Élodie assure un conseil personnalisé, centré sur la neutralité. Son expertise en diagnostic des situations financières variées s’appuie sur des outils de veille et d’analyse éprouvés, toujours dans l’intérêt du client.
Julien Renault
Conseiller analyse
Diplôme d’ingénieur financier CentraleSupélec
Audit Conseil Île-de-France
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Spécialiste de l’accompagnement individuel, proposant des orientations claires et sans biais commercial. Disponible et précis lors des rendez-vous.
Julien met l’accent sur l’explication des enjeux, sans pousser à l’achat d’instruments financiers. Il ajuste ses propositions selon votre profil et vous accompagne sur la durée, dans une démarche pédagogique.
Sarah Lefèvre
Consultante portefeuille
Maîtrise finance d’entreprise Université Paris-Dauphine
Cabinet Analyse Paris
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Profil polyvalent, forte expérience auprès de clients particuliers. Attentive à remettre des analyses complètes, toujours restituées en toute transparence.
Sarah apporte de la clarté sur les limites et avantages possibles. Elle veille à ce que le client prenne des décisions informées, en intégrant les contraintes réglementaires et le contexte du marché.
Olivier Lambert
Analyste financier
Master droit et gestion des affaires Université Lille 1
Expert Fiscalité Nord
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Expérience solide en diagnostic de portefeuille pour particuliers. Attaché à la qualité du conseil et au suivi des recommandations.
Olivier accompagne le client pour comprendre les atouts et risques potentiels de ses choix. Il favorise la transparence dans la restitution, sans incitation commerciale d’aucune sorte.
Comment se déroule l’accompagnement ?
Notre processus s’articule autour de votre profil et de vos attentes. Les étapes suivantes assurent transparence et cohérence dans l’analyse, tout en respectant la neutralité requise.
Premier échange confidentiel
Nous recueillons vos attentes, votre situation patrimoniale et vos préoccupations majeures, lors d’un entretien sur-mesure et sans engagement.
Vous pouvez exprimer toutes les questions, sans aucune pression.
Diagnostic personnalisé objectif
Analyse approfondie de votre répartition d’actifs, avec restitution claire sur les risques, opportunités et points d’attention, sans orienter vers des produits imposés.
Synthèse restituée par écrit à votre convenance.
Dialogue de restitution
Présentation détaillée des conclusions, explications transparentes sur chaque point et accompagnement dans l’interprétation des résultats.
Possibilité d’ajuster nos recommandations selon vos attentes.
Comparer nos différents accompagnements
| Atouts | Diagnostic Initial | Accompagnement Continu | Analyse Complète |
|---|---|---|---|
| Prise en compte des attentes personnelles | Inclus | Inclus | Inclus |
| Restitution synthétique écrite | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suivi de la santé du portefeuille | — | Inclus | Inclus |
| Dialogue de restitution personnalisé | Inclus | Inclus | Inclus |
| Ajustements réguliers conseillés | — | Inclus | Inclus |